公元1367年十二月上旬，徐达继续进攻元朝，他带领士兵到了济南，元将多尔济投降，密州、蒲台、邹平的元将，先后请降。
徐达决定继续向东略地，命傅友德进攻莱阳，自己带兵返回益都，东攻登、莱二州。
元顺帝见山东形势危急，命中书右丞相伊苏、太尉知院托和齐、中书平章政事呼琳岱、陕西行省左丞相图噜等进军山东，然而诸将都不听从命令。
至正二十八年，公元1368年三月，徐达在基本上占领山东之后，从济宁进攻汴梁，同时派一部分军队经河南永城、归德趋许昌，并命邓愈率襄阳、安陆、江陵之兵北攻河南南阳，策应北征主力作战。三月底，徐达进抵陈桥，元汴梁守将李克彝夜驱军民西遁，元将左君弼率所部投降。徐达进入汴梁后，立即率步骑经中湾西攻洛阳。
四月上旬，徐达军自虎牢关进至洛阳塔儿湾，元将托音率5万元军在洛水以北列阵，被常遇春强行突破，退至陕州。驻守洛阳的元梁王阿哩衮见大势已去，率官民出降。
徐达继续挥兵略取嵩、陕、陈、汝诸州，并命冯国胜率所部进攻潼关。由汴梁退守潼关的元将李思齐和张思道，听说明军又逼近潼关，急忙率领部队西逃。
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