军向西连续攻克陇、秦、巩昌、兰州等地，进逼临洮，李思齐末路穷途，只好投降。
徐达命薛显进攻西宁，亲率主力进攻庆阳。
五月初，徐达连续攻下安定、会州、靖宁、隆德，经萧关前往平凉，一方面分兵进驻战略要地延安及泾州，另一方面派张涣率骑兵侦察庆阳的动静。
张思道早在明军攻克临洮时，便留下弟弟张良臣与部将姚军守庆阳，自己则逃往宁夏，结果被库库擒获。张涣派人招降张良臣，张良臣得知其兄被库库治罪，决定降明，但迅即又叛。
徐达下令四面包围庆阳城，张良臣恃险顽抗，并向塞外的库库求救。库库为救庆阳，兵分三路牵制明军，一路攻大同欲下太原，一路攻风翔，一路攻泾州。七月中旬，库库部将哈南下攻原州，致使战局为之大变。
徐达见库库兵势甚猛，暂取守势，命徐礼守驿马关、叶石真守彭原、韦正守郐州、傅友德、薛显守灵州，控扼各处要害。不久，哈布攻下泾州，致使徐达大军腹背受敌，幸得冯国胜自驿马关引兵来救，才将哈札儿击退。
八月上旬，张良臣在庆阳粮饷已尽，外援无望，其部将开城投降。数日后，库库派往大同和凤翔方面的军队，亦被明军击溃。