听到呼救声，路过的王子顺手将她救下，小公主对他芳心暗许。
但王子只是路过，他要去邻国求取邻国的人类公主，所以把小鱼送回到了海边放生，再次踏上了前往邻国的旅途。
回到海底，小公主为了能够变成人类模样，找到了在人鱼世界臭名昭著的愿望巫婆，希望能从她那里换取到可以变成人类的东西。
丑陋的愿望巫婆妒忌人鱼公主们拥有超凡的美貌还有滴泪成珠的天赋，于是让小公主用一生的眼泪与一半的美貌换取了可以直立行走的人类双腿以及可以说出人类语言的声带。
不过，毕竟不是天生的人类，所以巫婆对她说，她想要习惯双腿行走需要很长时间，她的声带非常脆弱不可以像以前一样唱歌，如果违背忠告唱歌，唱完一首歌就会变成哑巴。
天真的小公主着急见到心仪的王子，没有多想就答应了巫婆的请求，于是变成了一位样貌普通的人类姑娘，从海中坐着巫婆为她准备的巨大气泡升到了海面上，来到了从未踏足过的陆地。
新生的双腿非常脆弱，小公主每一步都像走在刀尖上，但她为了找到心上人却忍住了痛苦，一直追到了邻国的王宫。
然后她看到了一场盛大的婚礼，是他的心