上人和这个国家最美的公主的婚礼。
小公主很伤心，但是却一点也哭不出来，她想上前和王子说说话，但被守卫给拦了下来，为了引起王子的注意，小公主站在会场外唱了一首人鱼一族的赞歌。
人鱼族的歌声非常优美，让所有人如痴如醉，王子牵着公主走到了她面前，问她：“这位姑娘，虽然你的样貌很普通，可你的歌声非常动听，你愿意来我的王宫，做王宫的歌者吗？”
可是小公主唱完了一首歌无法再说话，只能摇头拒绝。
王子带着公主离开了。
小公主非常伤心，每日在王宫外徘徊，日渐消瘦。
后来小公主的姐姐们听说了这个消息，一起到了巫婆那里，希望换取能让妹妹重新变回人鱼的方法。
巫婆拿走了她们每个人一半美丽的长发，给了她们一瓶药水和一把匕首，说只要喝下这瓶生命之水，并用匕首刺破双脚脚踝放掉双腿中的鲜血就可以重新变回人鱼。
然而意外发生了，王子在战争中受了重伤，奄奄一息，为了救他，小公主把生命之水喂到了他的嘴里，王子活了过来。
不想让王子看到自己，小公主躲回了海边，用匕首刺破脚踝，想回到海里，但是因为没有