部幕府军抵达岐阜，十天后，已经扩大到三万人的幕府军进入关原。酒井老中率着一众将领到天满山关原会战旧址凭吊，希图凭借东照大权现（德川家康）遗留的神威保证幕府的延续。
七月十八日，幕府军与西国毛利、细川、黑田、池田、浅野、锅岛等家的联兵二万五千人在关原再战，结果幕府军先胜后败在半路加入的夏军的侧击中溃不成军。包括酒井老中在内的数十名高级武者殒命当场，消息传到美浓，岐阜等幕府直属城市纷纷开城投降。只是因为华夏方面的约束，西军才没有继续向越前、尾张等地进击。饶是如此，伊势、美浓、信浓等地诸侯也纷纷易帜投向天皇朝廷。
七月二十四日，织田信春趁夏军信报船返回风雨飘摇中的江户，给幕府带来了华夏的最后通牒，这次华夏方面干脆连东西分治都不提了，直截了当要求幕府要么以“公武合体”的方式投降、要么就直接接受灭亡的命运。
夏军的最后通牒让幕府再度陷于瘫痪的境地，只是由于酒井等人的战殪，使得幕府中接受“公武合体”的一派占据了绝对上风。将军家宣有心拼死一战，但他所依仗的支城防御已经因为出兵西国而遭到了削弱，至于他倚为长城的常备和准常备也出现了问题，其中准常备因为半数人员来