gcd大力渗透新军，新军四个总队被全部控制了两个，剩下两个也被渗透得很厉害。阎锡山顿时大怒，暗中准备后，在四个总队中同时动手，成功夺取其中一个总队的控制权，从另外三个总队中拉出部分部队，但大部分部队被编入八路军中，双方关系彻底破裂。八路军的根据地，阎锡山再也无法插手。
山西境内，国共日，三方控制地互相交错，完整的交通路线只有日军有，但这条路线也是不安全的，经常遭到袭击。无论国共，所有运输路线都是迂回曲折的，在群山中摸索，必须提防敌军、土匪，以及友军，因为所有部队都紧缺。
李之龙作为军事运输总监参议，要关注的当然是后勤运输。阎锡山让人陪着他在晋南几个县走了一圈，李之龙只能无奈的承认，西南的运输方式完全不适合山西，在山西不但不能修公路，还必须破坏公路，以免被日军利用。
李之龙了解了山西的情况后，写了一份报告，建议在二战区成立驮马队，实行与其他战区完全不同的后勤体制，主要是采取分区补给，针对敌后各根据地，成立数个分区后勤站，由后勤站向该区域提供补给。此外最重要的是飞行补给，建议在西安成立一支飞行队，专门负责补给晋北和晋东的敌后部队的补给。在这分报告中