了一道，阎锡山得知他是来检查二战区的军事运输，便热情邀请他到各地看看，李之龙不虑有诈，便欣然同意，阎锡山亲自派人陪他前往。
李之龙下去后不久便发现。山西的情况与之前的各战区均大不相同。山西本就是山地，全省大部分地区均沦陷，部队分散在敌后，各部队交通联系没有什么公路，运输全靠马车或驴车。阎锡山以前在山西建有兵工厂，晋军装备几乎全部是山西造。太原沦陷后，兵工厂大部分被毁，只有少数撤退到陕西。蒋介石借口晋军有自己的后勤补充，几乎没给晋军任何补充，阎锡山也不客气用克扣在山西的中央军和杂牌军物资来补充晋军，为此，二战区各系部队矛盾重重。
如果仅仅如此还可以调解，但山西的情况复杂还在八路军，山西省内，山脉纵横，西是吕梁山，东部是太行山，南面是中条山，北面是恒山，中间是太原盆地。抗战初始，八路军一进山西便占据了太行山、恒山、五台山、吕梁山。在东、西、北，建起三大块根据地，在根据地内建立地方政权。开始阎锡山与八路军的关系很好，阎锡山主动邀请中共帮助建立新军，可这种良好的关系在武汉失守后破裂。
武汉失守后，国共关系紧张，阎锡山与共c党的关系同样紧张，阎锡山发现，