以得到发展的情况下，就把注意力集中在南方的鲁南地区。
在商毅扩军的时候，山东战区编制了第四、第五两个军，共计约四万五千左右的兵力。尽管在名议上，周少桓兼任这两个军的军长，但实际的分工是，周少桓带领第四军在鲁南地区配合江淮战场作战，并寻找机会扩大山东根据地的面积。而童大勇以第五军副军长的名议，带领第五军，驻守青州北部，和阿巴泰对持。
在过去的一年多时间里，周少桓指挥着第四军，转战鲁南地区，先后发动了十几次战斗，虽然战斗和规模都不大，但却是屡战屡胜，夺取了沂州、费县、峄县、郯城、赣榆等地。现在商家军在山东地区占领了登州府、莱州府、青州府大部，充州府东南部，一共约有近八万多平方公里的土地，人口约三百万左右。并且成立了一系列的工厂，基本可以做到自己自足。
同时山东战区的兵力，也增加到了五个师，四个旅、一个特种兵团，总兵力己经超过了八万，另外还有三个预备旅。其中第四军辖第二师、第十一师、第十四师、第二、四旅、骑兵旅和特种兵团。第五军辖第八师，第十师、第七、十二旅。
而这一次，第四军的任务是配和江北战区，进攻海州，再度打通苏北和鲁南的联系。周