云南等地的大理国；
公元1254年1月2日，忽必烈攻克大理城，国王段兴智投降，忽必烈灭大理国。
云南地区并入大蒙古国版图。
公元1256年，忽必烈又增受怀孟州封地。
公元1256年夏天，以南宋扣押蒙古使者为理由，蒙哥正式宣布了攻击南宋的意向。
忽必烈势力的发展，引起蒙哥的疑忌。
公元1257年，蒙哥命阿蓝答儿等在关中设钩考局，查核京兆、河南财赋。阿蓝答儿等从河南经略司、京兆宣抚司的官员中，罗织一百余条罪状，旨在除灭忽必烈所信用的官员，削弱他的势力。
十二月，忽必烈决定亲自去朝见蒙哥。
蒙哥见忽必烈来朝，不由相对泣下，对他忠心认可，要他不必再作表白。
公元1258年农历七月，蒙哥率大军攻入四川北部，一路所向披靡，攻克四川北部大部分地区。
公元1259年初，他在合州城下攻势受阻。
公元1258年11月29日，根据蒙哥的旨意，忽必烈在开平东北行祭旗礼，正式出兵启行南下攻宋，于次年8月2日，他率军抵达河南汝南，继续向南宋进发，并派命杨惟中、郝