金军，密约献出关外阶、成、和、凤四州，求金朝封他作蜀王。
宋出兵伐金，金朝指令吴曦在金兵临江时，按兵不动，使金军东下，无西顾之忧，密许吴曦作蜀王。
韩侂胄日夜盼望四川进兵，陆游多次催促，吴曦不理。
金蒲察贞领兵攻破和尚原，守将王喜力战。
吴曦下令撤退，使得宋军败溃，金兵入城。
吴曦焚河池，退军青野。
兴元都统制毋丘思领重兵守关。
金兵到关，吴曦下令撤防。
毋丘思孤军不敌，金军陷关。
开禧元年，公元1205年底，吴曦秘密接受金朝的诏书、金印，作蜀王，示意程松离去。
程松兼程逃出陕西。
吴曦叛变，宋军伐金的部署遭到了严重的破坏。
金军有吴曦在四川作内奸，得以集中兵力到东线作战。
宋郭倪军驻扬州，派遣郭倬、李汝翼会师攻取宿韩侂胄北伐图州，被金兵打败，退至蕲州。
建康都统李爽攻寿州，也战败。
皇甫斌又败于唐州。
江州都统王大节攻取蔡州，不下，只有毕再遇一军继续获胜。