公元429年四月，拓跋焘治兵南郊，分军遣将，平阳王长孙翰领军自西道向大娥山，而拓跋焘他自己亲自领军自东道向黑山，同会于柔然可汗庭，准备彻底消灭柔然。
五月，东道魏军到达漠南，舍弃辎重，轻骑奔袭。
柔然的大檀弟匹黎先闻有魏军来攻，帅众欲去救援，遇西道魏军到达，被魏军击溃。
拓跋焘率魏军沿粟水西行，六月，到达离平城三千七百余里的菟园水，魏军分兵搜讨，东至瀚海，西至张掖水，北越燕然山，凡是柔然的人，全部消灭。
这样一来，柔然等于被抄了个底朝天，哪里还有什么反抗能力？
原来受柔然控制的高车诸部也趁机摆脱柔然，先后归附北魏，人数多达三十余万。
北魏所获牛马百余万匹。
七月，拓跋焘引兵东还，回到漠南，闻东部高车屯驻已尼陂，人畜甚众，当下派遣左仆射安原等领骑兵往攻打，招降了东部高车数十万落，将他们劫往漠南北魏控制地区。
十月，魏军凯旋回到平城。
这一次出击柔然，获得了全胜。
但是，拓跋焘的目标不单单是柔然，他想要的是统一北方，然后，剑指宋朝！