红挂彩，在篝火边或烤或分，或吃或喝。在鼓、锣、胡笳、胡琴及各种胡乐声中，草原儿女在酒精与羊肉的刺激下，或翩翩起舞，或引吭高歌，场面刚猛。
舞乐至高潮，衣着亮丽的草原明珠娜莎公主粉黛登场。在庞大乐队的伴奏下，二十四名草原美女与二十四名草原壮男翩翩起舞。
圆月朗照，篝火红映。
舞、乐渐入高潮，花枝招展的草原公主娜莎闪亮登场，美得像是阳春四月里开在草原上的花。
娜莎款款沿场边走动，边走边向狂热的观众扬手致意。
娜莎走到托力跟前，向他伸手。
托力走出，拉住她的手。
二人走到场中。娜莎看向乐队，扬手。
乐队变调，托力与娜莎双双对舞，边舞边对歌。
歌是献给大黑山的，托力唱山，娜莎歌水，之后是合唱。
辞曰：
大黑山，破云刺天
大黑水，穿谷傍山
大黑山是苍鹰的家
大黑水是花草的园
苍鹰筑巢于山巅
花草扎根在水边
大黑山，是草原男儿的骨
大黑水，是草原女儿