，武都之川；
云发蛾眉兮，粉面娇艳。
父兄大谋兮，春月南徙；
丁装柔躯兮，尘垢红颜。
六十四名巫者，齐声合唱：红颜，红颜??
大巫祝走到一边，美少年一家转到场中，美少年泣中带泪，吟唱：
频频回首兮，难舍家园；
陇山不见兮，故乡邈远。
五月至蜀兮，七月遇王；
车载入宫兮，玉榻承欢。
美少年在吟唱的同时，渐渐走向开明王，与开明王手牵手，深情凝视，二人在乐声中舞蹈，缠绵悱恻。
美少年唱完，与开明王一道转入碑后，众巫者合唱：承欢，承欢??
音乐再起，曲调伤悲，一位绝世美女，也即孔雀王妃，与开明王双双从碑后转出。孔雀王妃凭栏北望，伤心不已。
开明王凝视美妃，心疼不已，亲口吟唱：
冬去春来兮，信雁北归；
凭栏望乡兮，爱妃伤悲。
娇啼鸟啭兮，王心不忍；
筑台东平兮，以慰妃心。
众巫者合唱：妃心，妃心??
在众巫者合唱声中，孔雀王妃晕倒在开