高峻山问：“朱由检死后，朱由菘在金陵建立起了南明，你对此如何看？”
蔡芝山道：“禀秦王，朱由菘不足为惧。他虽然在金陵成立了南明朝廷，但却是个昏庸腐朽昏君，名义上是个皇帝，却从不理朝政，只顾沉湎酒色，将大权委于马士英、阮大铖等佞臣宦官，还排斥以史可法为首的东林党人。他们这样闹下去，必定自乱。”
高峻山追问：“你是不主张向南明用兵？”
蔡芝山道：“现在我们大举进兵，必定会使南明散乱的朝政趋于一致，共同来对付我们，并会鼓动江南的百姓与我们为敌。江南虽然富庶，也经不起战火的摧残。我们北方已是连年战争，百姓流离失所，无家可归者众，如果江南不能幸免的话，那是我们民族之大不幸。”
高峻山十分赞同：“伯兰所言极是。我们放松对南明的军事行动，他们就会松懈警惕，加上朱由菘昏庸无能，任由奸臣余孽尔虞我诈，争权夺利，最终这个朝廷必将不攻自破。”
蔡芝山道：“现在的局势对我们很有利，由于秦王对江南商人实行宽松政策，京杭运河一线都有江南来的商船，有些胆大的商人还把生意发展到了京城。通过商人的往来，可以让江南百姓更多的了解我们，可以争取百