之后南谣帝国的魔姬并不满于她们所拥有的领土，而盯上了天空之城，但是天空之城的神王实力强大，而且天空之城坚固的壁垒也不是那么容易就能突破的。
而且光明克制黑暗，南谣帝国徒有野心却没有胆量去直接挑衅天空之城，于是南谣帝国的野心放在了生活在迷雾森林的魔兽一族，虽然迷雾森林并不是什么好地方，但是对于魔兽来说却是很好的居住地，而且也只适合魔兽的居住，南谣帝国就算得到这个地方也没什么用。
所以魔姬想出了一个极为恶毒的主意，那就是拉拢魔兽一族，然后利用魔兽一族去对抗天空之城，但是伪善的魔姬的目的被魔兽一族的族长识破，魔姬被拒绝之后感觉被扫了颜面，一气之下把魔兽一族的一位长老给杀了，虽然对方是魔姬，而且他们也不想打破这平衡的局面，但是魔兽一族咽不下这口怒气。
于是，几个人集合起来差点杀了魔姬，魔姬最后落荒而逃，于是魔兽一族和南谣帝国的战争也打响了，双方的损失严重，天空之城也一直处于观望的状态，没有帮这边也没帮另一边。
最后魔兽一族不敌南谣帝国，像天空之城修书一封说清了事情的原委来求助，天空之城接到求助书，看完以后直接就派出人来援助魔兽一族。