3月26日，中共中央通知南京**，以毛**八项条件为基础，于4月1日在北平举行和谈。4月1日，南京**派出由张治中(首席代表)、邵力子、刘斐、章士钊、黄绍竑、李蒸组成的和谈代表团抵平。
中共方面首席代表为周恩来，代表是:林伯渠、叶剑英、林彪、李维汉，后来又加派聂荣臻为代表。李宗仁虽然公开表示愿意以八项条件作为谈判的基础，但这是假的。实际上是想保存国民党的**与军队，占有江南数省，以期东山再起。
李宗仁在台上进行和谈活动，蒋介石在台下则加紧实施在三至六个月内完成大规模扩军的计划。其备战计划包括:重建400个师;征募250万新兵;重新召集退役军官;编制新的装甲兵团;扩充空军。这是我们和广大人民完全不能同意的。
因此，谈判的焦点是:南京**是真接受八条还是假接受八条。
谈判前夕，张治中曾去溪口见蒋介石。对此，中国共产党是有警惕的。张治中抵平后，周恩来即当面质问他，指出这显然是蒋介石仍在幕后操纵，并质询南京“四一惨案”（4月1日，南京中央大学、金陵大学等10所大专院校的学生和部分教职员工6000余人举行大游行，要求国民党**接受中