漆黑的夜空下，出现了一只狰狞丑陋的妖怪。这妖怪长得实在磕碜，与之前出现的美女，差距太大。妖怪精通变化之术，可以伪装成美女的样子，欺骗好色之徒。有些男人见了美女，把持不住，就上当受骗了。
受骗的男人无论如何也不会想到，怀中的美女，竟然是一个丑陋狰狞的妖怪变得。
这个妖怪就是大名鼎鼎的噬心鬼，来自日本神道教的妖怪之一。噬心鬼以人类心脏为食，残害的无辜百姓不计其数。德川幕府时期，噬心鬼变化成妖艳的女子，深夜出现，迷惑年轻男子，吞噬他们的心脏，修炼妖术。
噬心鬼肆虐一方，引起了幕府大将军的注意。大将军德川秀忠召见神道教教主，命令他消灭噬心鬼。神道教教主领命，亲自出马，在萨摩一带发现了噬心鬼的踪迹，然后，布下阵法，生擒活捉。
噬心鬼虽然厉害，但是与神道教教主比起来，那就是白骨精遇上了孙大圣，自寻死路啊！噬心鬼无力反抗，被神道教教主抓了起来，交给大将军德川秀忠处置。德川秀忠下令斩杀噬心鬼。
噬心鬼被砍掉了脑袋，一命归天。噬心鬼的肉体虽然被破坏了，但是灵魂还没有毁灭。
神道教教主认为噬心鬼还有利用的价值，所以