为受伤无法再回到冰场比赛，一夜之间他感觉失去了一切，很久都无法走出阴影，甚至产生了轻生的念头。
不知自己为什么活着的迟跃独自出门，随便上了一辆车，最后辗转到了一个叫水镇的地方，在那里他遇到了一个叫梁叙的年轻人。
梁叙从来没有离开过水镇，他爷爷曾经是一个戏园的班主，经历过那个年代的大起大落后，回到了水镇开了一个小小的戏园。但是现在已经没有人看戏了，可他却不愿意接受，逼着梁叙跟他学戏，要梁叙把戏园传承下去。
梁叙不想留在小镇上，一辈子唱没有人听的戏，他想去大城市，想去看外面的世界，他一直想要离开水镇。
然而，就在他决定离开的那天，他决定在台上唱最后一出戏，算是给他爷爷告别。
可是那天迟跃闯了进去，迟跃成了他真正的第一个观众。他唱完之后，迟跃给他鼓掌，对他说：你唱得真好听，能再唱一次吗？
那天，梁叙没有离开，之后每一天迟跃都会来，梁叙就每天给他唱。直到半个月后，迟跃离开，回到了原来的城市。
梁叙在迟跃走后的第三天，决定去找迟跃。他在那里知道了迟跃的过去，知道了迟跃的迷茫，而他面对城市里的一切也失