兼并或者被消灭。
至正十五年，濠州义军首领郭子兴病逝，其势力大抵为其部将朱元璋所继承，随即攻占集庆路，将其改名为“应天府”。稍后不久，朱元璋被部下诸将奉为“吴国公”。
朱元璋重用谋士刘伯温，采用“高筑墙，广积粮”的战略，韬光养晦，崛起于应天。
几乎与此同时，张士诚重用罗贯中，发挥江南富庶的优势，招兵买马，陷湖州、松江及常州等路，崛起于平江府，进而势力辐射四方，江南大部已经尽在囊中。
而湖北的陈友谅，在经历了和朝廷作战的惨败之后，隐到黄梅山中，痛定思痛，半年后复出，屯兵黄州。
徐寿辉部将倪文俊谋害徐寿辉未成，逃奔黄州，投奔陈友谅，陈友谅乘机杀了倪文俊，吞并了他的军队，自称“宣慰使”，随即又称“平章政事”，基本架空了徐寿辉。
至于刘福通，在经历了几次和朝廷作战的大胜之后，于至正十三年二月，刘福通与王八秃会战，杀八秃，败元军，攻占安丰，进围庐州。
也是在至正十五年，刘福通迎韩山童之子韩林儿到亳州，称“小明王”，国号“大宋”，年号“龙凤”，刘福通与罗文素同为平章。
同年二月，由于战略