。夜枭麾下的几个商人经过乔装改扮，进入了长洲的马关地区，那里是当初从九州岛潜入的天主教徒所汇聚的地方。
自从被驱离家园之后，这些原本就在日本国内饱受歧视的天主教徒更加遭受各地藩主的压迫。他们被视为异端，残酷的进行着迫害和打压，但是这样的苦难并未让他们绝望，反而让这些天主教徒牢牢团结在一起，与对方进行抗争。
除了这些问题之外，临近马关的山口和广岛等处，也是当年天主教传播的流行之地，那里也有大量天主教徒，这都是可以团结的力量。在各藩巨大的压力下，天主教徒的生活异常困苦，他们成了比农民还要低等的底下人，甚至连吃上饱饭都成了奢望，在这种情况下，他们开始秘密串联想要推翻幕府的统治，建立起天主教的国家。
年仅十六岁的天草四郎生性聪明伶俐，自幼学习的许多草药知识，这个时候派上了用场。自小入教的他，利用这点手艺在百姓中免费施药，很快获得了巨大的声望。天草四郎本名益田时贞，父亲益田好次是小西行长的家臣，后来他被过继给天草勘兵卫，改名为天草时贞，小名四郎。自从关原合战后，小西行长被斩首，他的家臣四散成了浪人，而天草四郎因此从小在长崎港长大，受到天主教的熏陶，成了虔