年以后，那个少年并没有来，人鱼决定亲自去找他。人鱼虽然能够化成人形，但并不能持久，他求助于大祭司，得到一种灵药，吃了之后可以保证一百天不会恢复成人鱼。不过，一百天之后，一定要回到大海里，否则会被渴死。于是，人鱼变成人类，踏上了寻找恋人的路程，唯一的指引，就是那一小片鳞片给他的感应。
另一边，那个少年早已不是十年前飞扬自信的少年了，他和普通的渔民一样，贫苦辛劳，而且已然成亲。他的媳妇很漂亮，却也很虚荣，天天念叨着自己嫁的丈夫太没本事，让自己受穷受苦，看看邻居某某某，就因为曾经捉到一条人鱼，居然发了大财。丈夫有时候实在受不了她的唠叨，也会反驳一句：“那有什么了不起？我当年还曾经去远方的大海上，见过活的人鱼呢。”
“呸，不要脸，那你早就发财了，还用守在这里吃咸鱼干？”
丈夫心里憋气，但他也实在无花反驳，只好再去河里捕鱼。
所以，小人鱼一踏上路途，就已经注定是个悲剧，只不过他自己不知道而已。他在路上，不停地回想着当年跟少年一起度过的快乐的时光，幻想自己突然出现在他面前，他会如何惊奇万分，感动莫名。一想到这里，小人鱼自己都被感动了，于是又有