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舞会的城堡很漂亮，在这个发散式城市的中心。城堡的最高处有一个时钟，但菲尔发现指针都没有动过。
“你们放一个坏了的钟在城市中心吗？”菲尔好奇。
“不是的，那个钟表达地并不是小时，而是月份，如果您每天都观察的话，会发现分针其实在走动。”仆人解释，“每当时针走到下一个数字，新的一个月份来临，大家就会知道世界树的果实成熟了。”
菲尔再看向时钟时，突然意识到，时针快要走到五，是五月要到来了。
“五月的舞会，是人们为了感谢世界树而每年举办的，那天去到那里的不仅是贵族，还有许多各地赶来的商人，以及常年居住在旧城堡里为了研究它的科研院的人。”
仆人看他感兴趣，又说了几句，“埃斯先生不仅是贵族，还是作为科研院的人被邀请的，先生每年都只参加这一场舞会。”
为了舞会，菲尔向埃斯学了很久如何把一支舞跳好看，他甚至提前闻到了腥风血雨的味道，在心里打稿子，如果有人上来嘲笑自己的不自量力，他该如何回击，才能不让埃斯为难。
埃斯觉得他为这种事备战的样子很有趣，“你以前连话都不怎么说，又迟钝又害