三公摄政元年，公孙瓒易京孤城难收，自燔于阁楼之上，马腾讨韩遂，刘璋讨张鲁，刘表讨袁术。
二年，刘繇败于孙策之手，关羽、张飞、黄忠、贾诩、徐庶、法正，兵出河内郡、河东郡，张杨归顺，司隶校尉部尽归汉室。
三年，太史慈攻打东莱郡，刘备亲征平原，济南国、乐安国、齐国望风而降，袁绍部将淳于琼死于太史慈之手。
四年，韩遂败亡，羌人生乱，马腾奉命征讨，子超、休、铁、岱、部将庞德俱立功，公孙度平定朝鲜半岛。
五年，刘表为袁术所败，伪帝久攻盱眙不下，部将桥蕤被赵云所杀，刘璋平张鲁，刘备以关羽为帅征并州，自出青州、兖州，征冀州。
六年，孙策被刺客所杀，弟孙权继任，袁术生疑，被周瑜所败，亡于淮南，后继无人，部将纪灵率众投刘备，张勋率众投孙权。
袁绍大将颜良、文丑驰援并州，被关羽所斩，刘璋说士燮归汉。
七年，决战邺城，庞统决河破城，袁绍死于黄忠之手，鞠义死于高顺之手，田丰、沮授死节，张郃、高览降顺，审配、逢纪、辛评、郭图等保袁谭、袁尚北去。
八年，冀州大部平定，刘表、刘璋攻孙权无果，刘表病死