蜀汉政权正式由蒋琬接手，不再坚持北伐，而是开始了休养生息的战略方针，这套策略深得蜀中士族阶级支持。
天明、天亮伤势痊愈后，便也不再在人间久留，与师娘辞行，回山复命去了。当二子兴冲冲回到云梦山，却发现山中已全无老师踪迹。只在云梦小筑的书房里发现了一行小字：破而后立。毛笔放在墨台上，笔上墨已尽干。
天明、天亮遍寻云梦山，却哪里找得到老师的影子？二子寻不到老师影子，无奈之下，只好又回云梦小筑安顿下来，一面修行，一面等老师。
这日，二子回到堂中，为二清（太上、元始）进香，忽然发现案上放着一封信，天明、天亮见上面写着自己的名字，又看字迹知是老师的亲笔书信，不由一阵激动。
天明抖开书信，两道童贴着脑袋凑到信前，看完后，两人相视一眼，天亮哇的一声哭了出来：
“师父不要我们了。”
天明也抽泣着：
“老师叫我们下山修行，日后自有相见之日，为什么却不告诉我们他的去处？”
天亮擦了擦眼泪，抽泣着鼻子：
“老师难道想放弃现在的一切，破而后立吗？”
天明一下子坐在地