正值八月中秋，皓月当空，秋风徐来，颇有几分凉意。中军帐外，姜维引着四十九名皂衣甲士在帐外守护。但见帐内设了一应祭品，地上分布七盏大灯，外布四十九盏小灯，内安一盏本命灯。
诸葛亮每晚步罡踏斗，拜祝祈寿；白日则处理军务。但肉身渐渐难以支撑，甚至吐血不止，已有气血不忌之兆，显是肉身已腐。
姜维在帐外不知帐内情形，内心焦急，却又不敢入帐打扰。而天明、天亮在帐内眼见诸葛亮如此费心熬力，心急如焚，苦劝诸葛亮，但诸葛亮根本不听，只是一味苦干。冥冥中，诸葛亮仿佛已经预知了自己的结果。
却说昆仑山上，仙云袅袅，烟雾缭绕，南极仙翁拄着桃木手杖透过云层向下观望，身后鹤鹿二童侍立左右。仙鹤童子满脸焦急道：
“师尊，师叔大限将至，今生怕是又空耗了，您真忍袖手旁观吗？”
白鹤童子曾下界与诸葛亮共事，与诸葛亮感情匪浅，此时明知诸葛亮前功尽弃，心中自是不忍。
但南极仙翁面色平静，慢条斯理道：
“天数已定，为师又能如何？”
白鹤童子气呼呼道：
“真不知道大天尊是怎么想的！非要……”