春二月，诸葛亮运用黄月英所造的木牛流马运送粮草，再次起兵伐魏。
这次，诸葛亮依旧选择一出祁山的战略路线，率军围攻祁山堡。但祁山堡地势险峻非常堪为天险，易守难攻，很难发挥兵力上的优势，诸葛亮又无法再从内部瓦解祁山堡，在祁山堡留下数百具尸体后，诸葛亮意识到再在祁山堡空耗，只会遗误战机，当机立断留下王平的无当飞军继续攻打祁山堡，自己则率主力部队转战上邳，意图趁关中无人主事的情况下，以雷霆之势一举夺下陇西。
面对声势浩荡的蜀军，曹真又病重无法主持大局的情况下，明帝召司马懿入京，令其全权负责关中战事。临危之际，司马懿乘追锋车飞速赶往长安主事。
但司马懿抵达长安后的形势很微妙，关中诸将显然对司马懿的到来比较抵触。关中诸将均是以累累战功拼打出来的，而论战功，关中诸将无不以张合马首是瞻。但明帝竟然没有让张合接手关中，反而把镇守荆州的司马懿空降到关中，心中自然忿忿。但他们心中虽有不忿，却不敢对这位假黄钺的朝中大员表现出来。
大将军司马懿抵达长安当日，以左将军张合、后将军费曜为代表的关中军方便备了晚宴接待司马懿。
酒席宴上，司马