凭借着那柄黑不溜湫的魔法剑，绝对拥有与身为皇家骑士的自己一战的资格。
然而接下来发生的事却让华莱士发现自己又错了。当他的塔盾挡下了朱利安斜劈过来的剑刃后，正顺势出剑反击的时候，朱利安另一把剑已经递了过来，从刁转的角度刺向华莱士的咽喉。华莱士连忙回剑挡格，这一来黑色的魔剑已恢复自由，削向华莱士露在战甲外面的手臂皮肤。
这不知名的刀疤青年，两柄长剑互相掩护，交替突进，居然还暂时占据上风，逼得身为御林军指挥官的华莱士将军连连后退。连退了数十步之后，总算摆脱了朱利安双剑的锋芒，华莱士并未感到苦恼，心中反而啧啧称奇。朱利安那精湛的剑法，在他早已波澜不兴的脑海中留下了深刻的印象。华莱士察觉到，如果说眼前这年轻人凭借着那件强大的魔法武器，足以和皇家骑士抗衡的话，那么再加上如此优秀的剑法，自己甚至可能会输掉也说不得。
不过最让华莱士感到惊奇的，并不是输赢本身，而是挂在朱利安腰间备而不用的第三把剑－－被布条连同剑鞘和剑柄包在一起的神秘的剑。刚刚的战斗中，朱利安所使用的是黑色的魔色剑和一柄由士兵递过来的普通铁剑，却刻意不使用那柄神秘的剑，让华莱士不禁感到非常疑惑。