源不断地输入着新鲜的血液，他们所生下来的孩子就是第三种人类。
在未来跨越国家和种族结合所诞下的孩子不再被称为混血，这个名字被赋予给了新旧人类的小孩。
影片的男主牧原是旧人类，没有父母，和姐姐相依为命，他十一岁那年，唯一的姐姐就此失踪，他被一位新人类老太太收养，搬离了原来的城市，按部就班地读书工作。大学毕业后考入了国家某部门，表面上他所在的部门就是一个单纯的档案管理中心，实际上他们真正的工作是保管人类的大脑。
在影片背景里，新人类可以通过换脑的方式正式成为旧人类，而社会对于旧人类是有资源倾向的，站在金字塔顶端的新人类只占一小部分，被长期压抑的新人类想要报复和统治，想要新旧人类的地位对调。
牧原参加工作遇到的第一个任务，就是前往某黑市，寻回两年前丢失的某科学家的大脑。
他考入这个部门的原因，是一个女人——他的大学导师鹿黎。
鹿黎比他大五岁，和他失踪的姐姐牧辰很像，她说如果牧原不介意可以当他姐姐。
在说完这句话的第二天，鹿黎失踪了，同一天发生的是一起科学家大脑失踪的社会刑事案件。