轮回六道，一切有五欲六尘之众生所居之处，下自地狱，上至他化自在天，为欲界。
何谓魔王波旬？
其为欲界之主，身具三十二伪相，神力为诸天第一。渺小时如尘埃，可潜入尊者腹。伟大时如巨龙，可绕佛身七匝。
当其现身娆乱时，化身入人五欲六尘之中，洞见一切孽业心魔。
众人便见世尊放大光明于三千界，诸天作乐，神佛现身。地中祥云涌起，生千叶莲花。
世尊即将证道。
忽然黑雾涌起，日月无光。流星坠落，山海震动。
——天魔现身了。
其足踏地，其头顶天。其身有千臂，面有三十二相3。眼如铜炉，舌如曳电，出息入息若雷雹声。
其手持无数锁链，每条锁链尽头都有天魔六钩，分别钩住人的眼、耳、鼻、舌、身、意。
众人忽觉得锁链缠身。恍然间竟都觉着自己坐在菩提树下——天魔前来扰乱、审问的，竟就是他们自己。
正慌乱间，忽又听得唱经之声。
便见行寂法师仍在坛上，宛若未察觉到一切异象一般，正闭目念经不止。
一时之间，众人竟不知自己是在佛祖悟道的