采取守势。
蒙古人率先攻打明军左丞相胡德济统领的西南翼，胡德济惊慌失措，徐达铐上了他，并罢免了他的职务。次日，明军反扑，而扩廓跑了。扩廓帖木儿在这次战争中损失将近九万人。
洪武三年，明军在对蒙古人的战争上大获全胜，朱元璋腾出手来征服四川。
四川的领袖明玉珍曾经拒绝拥戴陈友谅称帝，他将陈友谅拒在三峡之外，后来明玉珍自己称帝，国号为“夏”。
朱元璋在占领鄱阳湖之后，曾经和明玉珍通信，两人互相派遣使节，并将自己的政权比作为三国时期的刘备和孙权。
大明朝建立的前两年，明玉珍去世，他的幼子明昇继位，夏国由他的母亲当政，明昇是夏国被操纵的傀儡皇帝。
由于女人掌权，夏国分崩离析，而朱元璋打算兵分两路入侵四川。
洪武四年，朱元璋令徐达驻守北京，邓俞入陕西解决军需问题。而原来在陕西的傅友德准备从北面进攻四川。
朱元璋的另一手打算是让廖永忠与汤和率水军走三峡进四川。
走北边的傅友德打得相对容易些，他先拿下阶州（今甘肃东南），后南下嘉陵江。夏军希望在长江前线打主力战，傅友德攻到汉州（