有驻扎大都的孛罗帖木儿皇帝亲兵，东南有已在高邮建都称王的张士诚，南面是扩廓领导的元朝正规军，西面的徐寿辉领导的红巾军支流，在浠水县城建都称帝，而朱重八的军队占据应天，被这几股军队围在中间……
虽然夹在中间有些碍手碍脚，但朱兴宗的队伍相对来说是最弱小的，几股大军阀频繁互殴，都懒得搭理朱的队伍，兴宗才得以喘息，扩廓极为聪慧，交往中深知兴宗极有城府，虽然现在还很弱小，日后必是后患无穷。便请求太子灭了兴宗。兴宗暗中与芊芊来往，令其左右太子的想法，不要攻击他的军队。太子为芊芊美色所迷，驳回扩廓的建议。
汤鼎臣爱着吉雅，却知吉雅是主子兴宗的女人，为不让自己的好兄弟疑心，他娶了朱元璋赐予他的两个美女——幻蝶和明碧。但塔娜仍然不甘心，继续缠着汤和，常遇春放着家中的几位美女不要，不断纠缠塔娜。
吉雅几次撞见兴宗与芊芊来往，芊芊故意在吉雅出现时对朱投怀送抱，令吉雅误会，吉雅已知芊芊是与她一同穿到古代的店长，便默默选择放弃，让爱于芊芊。
而此时，扩廓对吉雅展开了追求，吉雅觉得这就是上天给她的安排，她选择跟扩廓在一起，婚约之事一传出，兴宗痛苦不已，但太子