契丹叛人于高丽。高丽向蒙古称臣纳贡。蒙古使团和商队至花刺子模，商队于讹答剌城被劫杀。木华黎攻入山西、下太原、平阳、绛州等80余城。1219年太祖十四年嘉定十二年兴定三年五月，成吉思汗遣刘仲禄至东莱召邱处机。六月，成吉思汗率师征花剌子模。1220年太祖十五年嘉定十三年兴定四年正月，邱处机奉召率弟子自东莱启程，冬，留居德兴。是年，蒙古军攻取讹答剌、不花剌、撒麻尔干等城，花刺子模算端摩诃末逃入宽田吉思海岛上，病死，生前传位于札兰丁。东平严实降蒙。金封王福，武仙等九人为公、兼经略使，在河北、河东与蒙古军对抗。1221年太祖十六年嘉定十四年兴定五年西征蒙古军下玉龙杰赤、呼罗珊诸城、札兰丁逃入印度。者别、速不台军攻取哈马丹、拜勒寒城。严实立行台于东平。木华黎军攻山西、陕西。南宋遣苟梦玉出使蒙古。至西域铁门关见成吉思汗。二月，邱处机自德兴启程西行，年底至撒麻尔干。1222年太祖十七年嘉定十五年金元光元年三月，邱处机自撒麻尔干出发；四月初，到达成吉思汗的行营。夏，成吉思汗避暑于八鲁湾。冬，返回撒麻尔干。是年，成吉思汗命八剌等追击札兰丁至印度。者别、速不台军攻入谷儿只，破其首府沙马哈，越太和岭入阿速、钦
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