垂耳兔解开绳子，兴奋地甩了甩脑袋，却发现耳朵依然耷拉着。它跑去问兔子巫婆，兔子巫婆告诉它，傻孩子，耳朵是靠软骨撑起来的，绳子怎么拉得直呢？
于是第二天，小垂耳兔找来两根木棍，把耳朵绑在了上面。这下，它终于变成了一只直耳朵兔子，开心得原地转圈圈。可是小木棍容易松动，只要走快一点，或者蹦哒几下，它就会掉到地上，刚变直的耳朵也跟着垮掉了。
身为一只兔子，怎么能不跑也不跳呢？
我们的这只小垂耳兔，平常最喜欢的就是跑跑跳跳了。
第三天，灰心的小垂耳兔没有办法，只好买来一对直耳朵头箍，把自己的垂耳朵揉成小小两团，努力塞进了头箍里。它痛得直掉眼泪，可它认为这很值得，因为现在，它终于成了一只合群的直耳朵兔子。
它挤进兔子堆，想和大家一起玩照镜子的游戏。但眼尖的兔子们一下子就揪出了破绽，骂它是骗子，把它赶出了兔群。
小垂耳兔好难过啊，它孤零零地走在森林里，嫌弃自己的耳朵，也嫌弃自己的眼睛、尾巴和爪子。
它一点也不喜欢自己了。
终于有一天，寒冷又饥饿的小垂耳兔遇到了另外一群兔子。