穿梭在萤火虫的光芒之中。
对魔族来说，这大概是习以为常的生活方式，但对菲莉亚来说，这一切都带有陌生的异域色彩。
她从走廊上穿过，走到了城堡的舞厅。这几天，这里被改造成了举办宴会的场所，不少勇者都在里面交流和谈笑。
说到同学会，自然就是吃吃喝喝加吹牛。
冬波利毕业的学生们被或抓或请或自己来地到了城堡以后，经过最初的诧异，都渐渐接受“新魔王是个前所未有的温和派”这样的设定，并自然地互相交流起来。宴会中提供了不少艾斯特色的食物，还有酒，许久未见的同学们都在大肆地谈笑，气氛相当热烈。
菲莉亚在密密麻麻的人群中扫了几圈，没有找到欧文，不禁有些失望。
没错，从欧文把她抓来那天以后，她就没什么机会碰见欧文了，偶尔看见也只是匆匆对视。被欧文派来负责照顾她的女仆安慰她说，肯定是因为魔王陛下这两天太忙了才会没空和她见面，等最近忙碌的事结局，欧文就会主动来找她了。
菲莉亚心里其实也有一点乱。
她原本以为的一个人忽然变成了另一个人……不，另一个魔族，而且远比她想象中的身份要厉害的多，这并不是一时半会