自小就性格孤僻，而且因为容貌越来越秀美，完全不似平常男孩儿那般有阳刚之气，很是被周围的小孩儿排挤。唯有一个叫二狗的小男孩儿帮助过他，并把自己最喜欢的玩具木雕小马送给了慕容飞。而那个叫二狗的小男孩儿，就是《神魔》的男主，未来的贺九霄。
慕容飞的父亲因为妻子出轨杀子又逃跑，儿子又不翼而飞，性格越发暴躁。最终在一次跟对头交手的时候被重伤。也是这时候，慕容家派出去寻找少爷的人终于找到了慕容飞的踪迹。就在慕容飞跟二狗快要成为朋友的时候，他被接回了慕容山庄。从此过上了为了继承慕容家武功和家业每日勤加刻苦，时常被父亲打骂的苦日子。
原本孤僻的性格加上父母对他的所作所为，慕容飞的性格开始扭曲。越长大功夫越高他就越是阴晴不定。慕容飞的父亲死后，慕容山庄全部交到慕容飞手中，可他却将山庄变卖，将小时候欺负过自己，伤害过小姨的人一口气全部杀光而后一走了之。
几年之后，江湖上出现了一个名叫“魔天宗”的门派。都传言该门派学的是魔功，修的是魔道，逆天而行。正道正修应该将其剿灭，以免遗祸人间。于是六大修真门派汇集一群本门派的精英弟子前去魔天宗所在的天魔岭，要讨伐魔教。