重来，威胁着从瑞文戴尔到林顿之间的夏尔，布里等地方。听到家乡遭到威胁，佛罗多不由得忧心忡忡。
另一个浅黄色头发的高大人类，是来自南部的刚铎。他是摄政王的信差和儿子，叫波罗莫。他身材高大，五官英俊，表情严肃，讲述刚铎和魔多展开艰苦卓绝的战斗，拼死守护奥斯吉力亚斯。而自己和弟弟都做了一个梦，梦中看到断折的圣剑，埃西铎克星重现，半身人挺身而出。
而矮人的代表是来自孤山的葛罗音和其子金雳。佛罗多知道葛罗音曾和伟大的索林·橡木盾，还有比尔博一起参加孤山之旅，惊喜的差点跳起来，然而年迈的比尔博却像是已经快睡着了。
葛罗音道现任孤山的矮人国王丹恩曾接待一个来自魔多的信差，劝丹恩和魔多的主人建交，他就可以获得一枚御统魔戒。丹恩当然有些心动，他知道巴林曾经南下去往魔瑞亚收复失落很久的凯萨督姆，并寻找矮人族遗失的御统魔戒。但没有得到进一步的消息。丹恩虽然顽固却不愚蠢，他拒绝了那个提议。于是使者愤然道，力量衰退的晨光再也无法庇护他们，孤山终究会像凯萨督姆一样陷落。
「晨光」这个名字一出，大厅又是一片语声。
来自米斯隆德的林顿精灵加尔多，是