巨龙在远方嘲笑着他。
突然间，一个黑影从黑暗中停在半损的钟楼上。他吃了一惊，那是只黑鸟，告诉他宝贵的情报。
“等等！等等！”黑鸟对他说：“月亮快升起来了，注意它左胸的空隙！”
恶龙又盘旋飞回，开始俯冲。当它靠近的时候，月亮从东边升了起来，银光清晰照耀在它的翅膀上，露出了鳞甲的缺口。
于是，巴德在儿子的帮助下将弓弦拉满，英雄贵族的血液流淌着，这一次，巴德终于完成了先祖未完成的使命。
艾儿令黑鸟传信给巴德，而她收到多尔戈多传来的消息，甘道夫已经获救，正骑着光阴赶往这里，但多尔戈哥的大军已从密林南部出发。艾儿准备跟甘道夫汇合，取道森林王国，并向瑟兰督伊传达消息。
天亮之后，塔瑞尔在岸边收下了奇力母亲留下的护身符，一个会回到身边的“promise”。她见到突然冒出来如同背后灵的莱戈拉斯，好奇他昨晚去哪儿了？莱戈拉斯脸色尴尬。
警告了巴德后，莱戈拉斯从杰拉德口中得知父亲因塔瑞尔玩忽职守、罔顾王令将她放逐，但经历了被父王雪藏、不同意他去救艾儿，再也不肯被父亲指挥心灵的莱戈拉斯邀塔瑞尔同乘一骑（因为物