。魔王索伦被逼不得不亲自出战，结果败于一位人类王子的剑下。
索伦的灭亡开启了第三纪元。人类与精灵的最后同盟瓦解了。
光明与和平重新降临中土大陆。一千多年的光阴过去了。人类繁衍生息，逐渐繁盛。关于战争的记忆太过久远，像只是传说中的存在。
而精灵们则丧失了对中土的统治。他们极少被中土的人们见到，甚至极少在光天化日之下行走，只是远远地避开凡尘，在没人可以深入的森林里生存。
……几乎没有人知道广漠的翠绿森林深处居住着世间仅存的三个古老高贵的精灵种族。也没有人知道，中土大地不再适于精灵居住，他们的内心都渴望着纪元之前的神之居所——西方的海外仙境。
第三纪元，哈灵顿。
哈龙德的老船夫日日在隆恩湾修船为生。没有什么活的时候就捕鱼。
与水草丰美的夏尔比起来，哈龙德实在不算是个特别富庶的地方。夏天的阳光太过强烈，冬天的岸边又实在很冷。
老船夫一边收着网，一边看着空空的网子思索着他为什么要在这里定居。
虽然现在又老又孤单，甚至没人知道他的名字，但年轻的时候也曾走遍中土大地，在巫师的