于是这年六月，拖雷率骑兵三万，入大散关，连破凤州、洋州、兴元，然后，浮汉水而下，取金州、房州，将出南阳。果如成吉思汗所料，金主闻蒙古兵自兴元东出，急调潼关守兵步骑十五万南下，屯唐、邓之间。这年十二月底，蒙古军在邓州附近的禹山击败金军。拖雷留军一部牵制退守邓州的金军，自率主力北进，直趋汴京。金军闻拖雷军主力北上，亦悉数往汴京靠拢。潼关一带的金兵南调，蒙古军主力趁机自河中渡过黄河，与拖雷军会合，在禹州西南之三峰山围歼这支金军。次年三月，蒙古军围攻汴京。金被迫迁都蔡州。窝阔台汗六年，蒙宋联军攻克蔡州，金亡。
而南方三峡方面的形势也是一样。自兴元下汉水可以配合自巴蜀东出，打开三峡正面僵局。战国时秦胁楚、攻楚便利用了这一态势。楚立都于郢，西守江关以扼秦军自三峡东出之路。秦已先击灭蜀国，占有巴蜀，又攻取楚兴元六百里地，置为兴元郡。这两个地区遂成了秦胁楚、攻楚的前进基地。苏代策划合纵时，曾向楚王指出过秦由此二地击楚郢鄢重心的便利：“蜀地之甲，乘船浮于汶，乘夏水而下江，五日而至郢；兴元之甲，乘船出于巴，乘夏水而下汉，四日而至五渚。”这是自兴元下汉水与自巴蜀出长江配合打开三峡正面僵