救世军开始磨刀霍霍，准备剿灭心腹之患冯玉祥和阎老西了。眼看新的一轮中原大战就要拉开。
更南方的广东政权成功击败吴子玉在长江以南的势力后，大概是觉得进攻湖北吃力不讨好，终于调整兵锋，准备顺江南下，直扑五省联军总司令孙传芳了。江浙是膏腴之地，岂能容他人占据。
也许是北伐军放弃进一步攻打救世军的计划，也许是蒋介石已经明显暴露出和英美势力勾结的迹象，广东政权和苏联人的合作已经出现了明显的裂痕。而民国十六年即将开始的第二次北伐重点从西线转向东线，就是这个裂痕的明显表现。
江浙一带多是英美势力范围，而此时盘踞于此的孙传芳却是日本人的贴心人，如何能让英美势力放得下心来。郎有意妾有情，眉来眼去一来二往，蒋介石很快就和江浙财团为代表的英美系势力顺利勾搭上了。
只是在北伐重点上，同样和苏联人有着共同利益的日本人，并没有将鸡蛋放在一个篮子里。日本人一边扶持孙传芳对抗即将开始的第二次北伐，一边悄悄在广东政权内部物色有可能的代理人。
披着羊皮的狼很快被日本人发现了，汪精卫所代表的一派势力不甘心被蒋介石边缘化，完全出乎日本人意外，主动和他们勾结