酷热下，周恩来的军装也脱了，白衬衣解开了两颗扣子，他对面的邓演达几乎和他相同，俩人的脸上都带有淡淡的笑容，可房间内的气氛却表明，俩人的谈话并不顺利。
刚才的争论让邓演达有些口干舌燥，他喝了几口水后才对周恩来说：“en来，我想知道你们究竟是怎么想的？文革答应与我们合作，是下了很大决心，你们这样作，会让我们彼此的信任削弱。”
这大慨是周恩来经历过的最艰难的谈判，延安突然来电通知他，延安决定不放弃已经占领的鸡西牡丹江等地，而且八路军还将在南满占领一块根据地，具体可能是通化以南以西，如果可能要占领通化。
为了向邓演达解释，延安随后又发来一封长电，在这封电报中，延安详细分析了战后的东北局势，指出东北局势最大的不稳定因素便是庄继华，如果庄继华留在东北，则东北的和平有可能保住，可要是庄继华离开东北，东北爆发内战的可能性非常大，国民党在东北集结了百万大军，八路军新四军若全部集结在北满，势必被国民党集中力量消灭，唯有分散游击，互相配合，才有可能打破国民党的进攻。
鉴于与民主社会党和庄继华的协议，延安同意与他们作出交换，用冀东平原地区
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