史迪威对蒋介石的不满依旧，在给美国政府的报告中，史迪威指责蒋介石拒绝对日作战，国民党军队贪污腐化严重，大批美国物资被贪污的官员送到重庆的黑市上出卖，可让史迪威有些尴尬的是，中国军队在两次缅北战役中获胜，这个不争的事实，让史迪威的指责缺少力量。
不过罗斯福从这些指责中察觉到史迪威和蒋介石的裂痕在扩大，最近史迪威干脆建议武装十八集团军，因为他们距离日本最近。不过这个建议遭到美国大使高斯的反对。
高斯认为国民政府虽然谈不上廉洁，但也绝不是彻底腐化，重庆的社会组织很好，民众对政府的支持程度都非常高，中国军队的战斗正在稳步提高。相反，如果支持gcd领导的十八集团军，会导致美国与蒋介石政府关系进一步紧张，而现在中国牵制了日本军队主力。
而中国政府又一再抱怨，中国已经按照当初的协商，对日本展开进攻，可美国承诺的援助物资却始终没有达到商定的数目，史迪威数次将原本分配给中国的物资转给英国，而中国却承担了对日本作战的主要任务。
从中国传来的各种不同的，甚至是很矛盾的声音，让罗斯福意识到中国问题的复杂性，为了搞清中国到底发生了什么事，他特意让威