等毛淡锦失守了，英国人开始慌了，重庆的蒋介石却又充满疑虑，担心英国人会牺牲远征军，能远征军与日军消耗，自己逃向印度，因此迭电庄继华，要其谨慎从事，不要孤军深入。
可庄继华实际早就开始行动了，重庆达成协议以前，宋云飞和赵汉杰就率领两支特种部队秘密向南缅出击，余程万率领新八军部分参谋组成先遣队，挺进到东枝，张轸率领六十六军先遣队到腊戌，黄伯韬率领112军先遣队也到达曼德勒，只有卢汉率领的五十八军还在保山，至于一零三军，则还在昆明集结。
中国还没有那么多运输机把一个整军包括武器装备在一两周之内从遥远的湖北运到昆明，一零三军两个师一个独立旅，总兵力四万五千人，光运人就要就是一个令人恐怖的数字，最终鲁瑞山的独立旅和廖耀湘的新二十二师从天上过来，孙立人率领新三十八师走陆路，但技术装备却是走天空。
天空现在完全是中国空军的天空，零式战斗机在短暂统治天空后。随着p51野马战斗机出现在中国战场，零式的技术优势渐渐消失，再加上日军北上南下需要大量飞机，日军空军主力调离中国战场，此涨彼消，中国空军又重新夺回了中国天空的统治权。
廖耀湘的新二十二