出按照四十九集团军的方式整顿，如果整顿不力，部队将打散编入其他部队中。
蒋介石虽然没点名，但参加会议的将领心里有数，象六十八军刘汝明，六十九军石友三等人心中自是揣揣不安。
不过政策转变最大的还是两党关系上，蒋介石重新提出防共限共策略，将孙殿英和石友三部调入太行山区，向冀南发展，与八路军争夺冀南。
对江南新四军，蒋介石越想越感到不能放任新四军在江南发展，想起当初庄继华的建议，于是命令陈立夫张冲在与周en来的谈判中提出将江南新四军全部迁移到华北，划归八路军作战序列。此举遭到周en来断然拒绝。
中国方面调整频频，日军也没闲着，在张鼓峰战斗失败后，八月下旬日军在中蒙边界的诺门坎挑起冲突，日本集中了五万大军，两百辆坦克和四百架飞机向苏蒙军队发起攻击，结果，日军再度遭到失败，损失全部坦克和三万多人，只有空军的战绩依旧辉煌，日机击落了三百多架苏俄战机，自身却只损失了不到百架，日本空军甚至扬言，苏俄空军还不如中国空军，这个结果让苏俄更加急切的想得到p51野马战斗机和b17轰炸机。
p51野马战斗机就是梅列佐夫提到的那种新式飞机，庄继