洲率部进入沂蒙山区和于学忠联手，和一一五师在莱芜附近打了一场遭遇战，八路军寡不敌众，被迫后撤。
在江南，新四军与国军在浙中、太湖地区争夺敌后根据地，陈毅粟裕顽强渡江挺进苏北，与泰州的李明杨和李长江发生数次冲突，二李失败，新四军在苏北站住脚。蒋介石大怒之余，严令增兵长江北岸，同时抽调庞炳勋部进入苏鲁战区，接替韩德勤，让韩德勤机种全力对付新四军，一时之间江苏内战危险大增。
休闲的时光很短，夜色踩着点到来，倦鸟徐徐隐于山林。随着最后一丝阳光坠落，暑气很快消散，庄继华他们恋恋不舍的离开江边。晚饭后，召开了一个简单的准备会，然后就散会。
周立益心中的担忧更加强烈，他非常担心这位爷又象今天这样，几句话就把对方打发了，那时两场谈判一点好处都得不到，回去怎么交代。可第二天下午的谈判一开始他的心就提到嗓子眼上了，庄继华一开始就在指责对方。
“中将先生，军事合作我们一直在进行。”庄继华神色严肃的盯着梅列佐夫：“上次我们进行的交易，我们遵守了协定，但很遗憾的是，我们发现贵国没有完全按照协议进行。”
“我不知道庄将军的指责从何而来，”崔可夫