庄继华拔高蒋经国的计划开始实施。
处理了贵州的事物后，庄继华乘飞机离开贵阳飞赴云南，在昆明与省主席李烈钧和秘书长冯诡，这两人在云南的时间已经三年，俩人之间的配合也比较好，关键是李烈钧比较低调。
李烈钧没有发展自身势力的意愿，冯诡也比较克制，没有放手发展cc势力，当然他也没客气。各厅厅长被庄继华定死了，这些人是稳定云南的重要因素，他不敢轻易调换，不过下面的处长科长他任命了不少。
三年时间，云南的社会改革完成还算顺利，预备役已经在大部分地区建立起来，三青团的发展也很顺利，李安定主持的党务改革基本完成。
但是，经济发展却不太顺利，钢铁厂已经投产，飞机制造厂也投产，能够生产战斗机，可庄继华又横生枝节，要求改生产p40战斗机，因此在设备上作出改动，拖延了生产飞机的时间，到现在也开始出产飞机了，问题最大的是坦克工厂，德国援建的坦克工厂由于日本的阻挠这家工厂的建设拖延了一年多，直到抗战爆发一年后全部设备才到位。
可设备到位后不久，希特勒下令撤出所有在华顾问，包括工厂的技术人员，这又拖延了坦克厂的投产日期，直到后来苏俄决定援助中国在