疑庄继华于四川将领的关系。更重要的是，蒋介石在确定这两个人选时，根本没征求庄继华的意见，这就是个信号，他在怀疑庄继华与川军将领的关系。
第三个危机来自陈立夫，周en来清楚，无论陈立夫在西安事变中的表现让他丢了多少分，但蒋介石还是信任他的，特别是陈果夫在元老中的影响力，这是蒋介石不得不顾及的。庄继华在豫东大力整党，打破了战区司令不干预党部事物的惯例，如果一旦扩散，中央党部就有失去党权的可能。
第四个危险来自蒋介石，功高震主。中国自古以来就不缺乏这样的人，这样的人也很少有好下场。连续胜利让庄继华声望迅速升高，直逼蒋介石，而且庄继华对杂牌军的态度也让蒋介石有些担心，所以他有打压庄继华的可能。
几大危机迅速在在周en来的脑中掠过，他无法断定庄继华是不是已经察觉，如果是，那么明天的谈判是不是他开始着手解决这些问题的开始。周恩来拿不定主意。
关于庄继华的情报不少，很多他视为私密的情报，借助刀锋，周en来都拿到，可情报越多，越看不准庄继华到底是怎么想的，到底会怎么做？周en来甚至有些怀疑，豫东整党是不是他有意暴露出来的，让蒋介石打压他一下，然后