送走延森和拉尔夫，庄继华把约尔迪留下了，请他在基地内做客，拉尔夫想把约尔迪拉走，可延森却制止了拉尔夫。
“重庆是中国内陆的重要城市，中国政府选择此地作为西南开发的中心，显然是大有深意的，我认为他们是在这里构建对抗日本的基地，我以前没到过这个城市，但约尔迪大夫到过，这个城市地变化让他非常吃惊，尽管与欧洲城市相比，这里还是落后的，但这座城市现在到处是工地，市政府在设计下水道，街道在扩建，城市四周大约有十几家工厂在同时建设，看来中国政府决定在这里建设一座重工业城市。”
谈完对重庆的认识之后，延森把话题转到庄继华的要求上了：“庄继华将军的要求显然是经过深思熟虑的，中国目前面临着日本的强大威胁，中国目前的技术条件无法独立完成这些工厂的建设，或者在时间上来不及，因此他的要求在他地角度是合情合理地，能否答应它的要求必须与我国地国策相配合，不过我毫不怀疑在我们拒绝之后，他会向英法寻求这样的帮助。
我必须提醒大使，庄继华在谈判中提到一句话，欧战中死于术后感染的士兵与战场上阵亡的士兵几乎相等，德国有数百万士兵阵亡，如果有盘尼西林，其中的四分之一可以活下来，也就