生注目凝视，只见婢女鞋尖上镶满明珠，大如豌豆，心神一荡，轻轻捉住婢女鞋袜，细细把玩，又将她抱在怀中，抚摸调教，两相欢好，婢女不堪挞伐，连连呻吟。郭生问道：“你今年多大？”婢女道：“十七。”郭生道：“处女也知情.欲吗？”婢女道：“我不是处女，不过整整三年没有行房。”
郭生询问仙人姓氏、籍贯。婢女道：“别问！此处即使不是天宫，也与人间大不相同。如若刨根究底，恐怕死无葬身之地。”郭生闻言害怕，当即闭嘴。次夜，女子提灯前来，两人同吃同睡，习以为常。
这一夜，女子说道：“本想与公子长相厮守；不过人世变幻，眼下朝廷要清查洞府，劫数难逃，喝完这杯酒，就此作别。”郭生不觉伤感，分别在即，请求女子赠送信物，女子不许，只是赐给他一斤黄金、百颗明珠。
郭生收下珠宝，开怀畅饮，三杯酒落肚，昏昏倒地，烂醉如泥。醒来之时，四肢捆绑，腿不得伸，头不得出，极力挣扎，忽尔坠落地面。伸手乱摸，原来身处皮袋之中，不见天日。好不容易钻出，四顾一瞧，周遭景物亲切，不知何时，已返回书斋之中。
其时郭生离家已有三月，家人都以为他遭人毒手。郭生一开始不敢讲述真相，担心遭致神仙处