谈甚欢，遂结为知己。秀才奴仆名鬼头，亦与吴生书童报儿交好，两人相处融洽。时间一久，发觉鬼头并非人类，而是狐妖，吴生每次远游，必将鬼头带在身边，主仆三人同住一屋，鬼头神龙遁形，若非自己愿意，外人根本瞧不见他。
有一次，吴生从京城返乡，途中听说王子巽遭遇念秧之祸，暗中嘱咐书童：多留个心眼，有备无患。鬼头笑道:“没必要，此行无往不利。”一行人来到涿州，见一人系马坐于酒楼，衣服华贵。吴生从店前经过，那人起身上马，跟随在后。彼此倾谈，那人自称：“山东人，姓黄，在户部做官，如今东归返乡，得与公子同行，甚喜，旅途当不寂寞。”
两人一路相伴，每逢吃饭，那人抢着付钱，吴生表面感激，暗中却起了疑心。私下里问鬼头：“黄某可靠吗？”鬼头道：“无妨。”吴生闻言，这才放心。黄昏时分，两人来到一家客店投宿，店中一名美少年，看样子也是投宿的。
黄某进入店中，拱手与少年行礼，神色间十分欣喜，问道：“何时离开京城的？”少年回答说：“昨天。”黄某拉着他手，说道：“今晚别走，跟我一起睡。”少年微笑点头。黄某面向吴生，介绍说：“这位史郎，是我表弟，文士也。今晚咱们三人秉烛夜话，谈诗论词